Transparência como compromisso do consultor
Agir com total abertura de informações, expor limitações e critérios de análise e nunca apresentar dados tendenciosos são práticas indispensáveis para conquistar a confiança do cliente. Afinal, a transparência reforça o entendimento dos riscos e potencialidades de cada decisão.
Descrever processos e fundamentos
Explicar o percurso que leva à recomendação mostra respeito pelo direito do cliente à informação completa.
Mostrar fontes de dados utilizadas
Disponibilizar origens dos dados utilizados fortalece a validade das recomendações.
Comunicação clara sobre riscos
A honestidade sobre possíveis obstáculos protege ambos os lados e estabelece compromisso com o cliente.
Contextualizar vantagens sem exageros
Problematizar benefícios sem frases apelativas respeita a experiência real de quem procura a consultoria.
Ética como base do relacionamento
Cada recomendação deve ser livre de interesses ocultos. É fundamental agir com total isenção e garantir sigilo sobre todas as informações confiadas.
Evitar conflitos de interesse
Não ter ligação direta com produtos financeiros protege a neutralidade e a integridade do serviço.
Cumprimento do RGPD português
O respeito à legislação de proteção de dados é inegociável para preservar a confiança e a legalidade do acompanhamento.
Prevalência do interesse do cliente
Colocar sempre o cliente no centro das decisões, validando as ideias sugeridas a cada etapa.
Revisão ética e atualização constante
Avaliar periodicamente condutas e orientações garante alinhamento dos princípios à evolução do mercado.